Der Wahlkampf um die Bundestagswahl nimmt langsam Fahrt auf, und die politische Landschaft bleibt turbulent. Friedrich Merz versuchte, sich durch entschlossenes Handeln in der Migrationspolitik als starker Führungskandidat zu positionieren – doch das Manöver wurde zum Bumerang. Innerparteiliche Abweichler und liberale Rebellen in der FDP blockierten den Vorstoß, was die Unruhen innerhalb der Union weiter verstärkt.
Handelskrieg 2.0? Trump droht mit neuen Zöllen
Auf der anderen Seite des Atlantiks sorgt Donald Trump erneut für Aufsehen. Seine Rhetorik gegen China, Kanada und Mexiko eskaliert weiter, und neue Strafzölle stehen im Raum. Doch die spannendere Frage für europäische Märkte ist: Wann richtet Trump seine Aufmerksamkeit auf die EU? Ein Zollkrieg mit Europa könnte den EUR/USD massiv unter Druck setzen, während exportabhängige deutsche Unternehmen wie Volkswagen, Siemens und BASF auf die Liste möglicher Verlierer rücken.
FOMC-Sitzung: Keine Überraschungen, aber…
An den Märkten selbst gab es in der vorherigen Woche weniger Action. Die FOMC-Sitzung war wie erwartet ein Nicht-Ereignis: Die Zinsen bleiben unverändert bei 4,25 % – 4,50 %. Allerdings bleibt die Tür für Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte offen – ein potenzieller Katalysator für höhere Risikoassets. Der USD zeigte sich stabil, aber die kommenden Inflationsdaten werden entscheidend sein.
Die Marktereignisse in dieser Woche
(Quelle: Investing.com)
Während die chinesischen Märkte aufgrund der Feierlichkeiten zum Jahr der Schlange ruhig bleiben, nimmt das Marktgeschehen in der westlichen Welt an Fahrt auf. Die Abwesenheit chinesischer Liquidität könnte für verringerte Volumina im asiatischen Handel sorgen – was wiederum Volatilität in den europäischen und US-Märkten verstärken könnte.
Das Highlight der Woche steht am Freitag an: Die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls, NFP) werden von Tradern mit Spannung erwartet. Die letzten Berichte zeigten überraschende Stärke, und die große Frage bleibt: Wird sich der Jobmarkt endlich abkühlen? Sollte der Bericht erneut stark ausfallen, könnte das die Fed unter Druck setzen, ihre Zinspolitik länger straff zu halten. Ein schwacher Bericht hingegen könnte Hoffnungen auf frühere Zinssenkungen befeuern – was den Aktienmarkt antreiben würde.
DAX Rallye gerät ins Stocken
Die beeindruckende DAX Rallye, die seit dem Spätsommer 2024 lief, zeigt erste Ermüdungserscheinungen. Nach einer starken Aufwärtsbewegung nimmt der Markt nun eine Verschnaufpause – eine gesunde Korrektur nach den starken Gewinnen der letzten Monate.
Doch jetzt steht ein entscheidender Test an: Die 20.535-Punkte-Marke, das letzte signifikante Zwischenhoch, könnte nun als Schlüsselunterstützung dienen. Ein Rücksetzer auf dieses Niveau wäre technisch völlig normal – solange der DAX dort Stabilität findet, könnte die nächste Aufwärtsbewegung folgen.
Bitcoin: Der große Showdown um $100K
Auch im Krypto-Markt sehen wir eine ähnliche Entwicklung. Bitcoin bewegt sich derzeit in einer engen Range zwischen $90.000 und $100.000, wobei die psychologische $100K-Marke weiterhin als harter Widerstand dient.
Doch die Bullen stehen bereit – ein überzeugender Ausbruch über $100K könnte zügig Kursziele in Richtung $110.000 – $120.000 aktivieren. Die FED-Sitzung am Mittwoch könnte dabei als entscheidender Katalysator dienen, falls sich ein dovisher Ton in der Rhetorik der Notenbank abzeichnet.
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